Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка возмутиться карается тюрьмой или изгнанием.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к мятежу. Их последняя надежда — затворники-эльфы, обладающие древней магией. Но те помнят старую обиду и не горят желанием помогать. Прошло уже двести лет с момента изгнания, и эльфы ценят свой уединенный покой.